2009年09月29日

昭和電工、公募増資とハイブリッドファイナンスの同時実施で資金調達

【カテゴリー】：経営 【関連企業・団体】：昭和電工

昭和電工は29日、新株式発行と株式の売出し、並びに同社が英国領ケイマン諸島所在の当社100％出資の特別目的子会社 SD Preferred Capital Limited を割当先として、2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、SD社がユーロ円建交換権付永久優先出資証券を発行する方法で資金調達を行うことを決めたと発表した。 　成長分野の展開加速と基盤事業の強化に向けて、即効性のある資本充実や財務体質の強化を図ることを目的として公募増資を選択した。一方、必要な資金を全て公募増資で調達した場合の当社普通株式の希薄化を抑制するためハイブリッドファイナンスを組み合わせる手法を選択した。 ニュースリリース参照 ○新株式発行及び株式売出し並びに第三者割当による2014 年満期ユーロ円建転換社債・・・ http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1254214360.pdf 　また同日、資金調達を目的に設立した海外特別目的子会社 SD Preferred Capital Limited は、同社の特定子会社に該当することになったと発表した。 ニュースリリース参照 ○特定子会社の異動（予定）に関するお知らせ http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file2_1254214360.pdf