2009年10月13日

昭和電工、新株式発行条件、ユーロ円建社債の転換価額など確定

【カテゴリー】：経営 【関連企業・団体】：昭和電工

昭和電工は13日開催の取締役会で、9月29日に決議した新株式及び株式売出し（公募増資）の発行条件等を決定した。また特別目的子会社SD Preferred Capital Limited を割当先とする2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の転換価額が確定したと発表した。 ■募集による新株式発行（一般募集） (1) 発行価格　 1株につき 176円 (2) 発行価格の総額　 35,200,000,000円 (3) 払込金額　 1株につき 168.72円 (4) 払込金額の総額　 33,744,000,000円 (5) 増加する資本金　 16,872,000,000円 (6) 申込期間　 平成21年10月14日〜平成21年10月16日 (7) 払込期日　 平成21年10月21日 ■昭電株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） (1) 売出株式数　 30,000,000株 (2) 売出価格　 1株につき 176円 (3) 売出価格の総額　 5,280,000,000円 (4) 申込期間　 平成21年10月14日〜平成21年10月16日 (5) 受渡期日　 平成21年10月22日 ■ 第三者割当による新株式発行 (1) 払込金額　 1株につき 168.72円 (2) 払込金額の総額（上限）　 5,061,600,000円 (3) 増加する資本金（上限）　 2,530,800,000円 (4) 申込期間　 平成21年11月16日 (5) 払込期日　 平成21年11月17日 ■第三者割当による2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行新株予約権 ◇当初転換価額　 291 円 （参考） ・株式会社東京証券取引所における終値 182 円 ・アップ率【{（転換価額）／株価（終値）−1}×100】 59.89％ ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1255422309.pdf