2024年09月06日

住友化学、第3回公募ハイブリッド社債発行条件決る

【カテゴリー】：経営 【関連企業・団体】：住友化学

住友化学は6日、第3回ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件が以下のとおり決ったと発表した。 ■住友化学　第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） （1）社債の総額　1,000億円 （2）当初利率　年 3.300％ （3）払込期日　2024 年9月12日 （4）償還期限　2059 年9月12日 （5）期限前償還　2029 年 9月12日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じかつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。 （6）利払日　毎年3月12日および9月12日 （7）任意利払停止　当社は、ある利払日において、その裁量により本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。 （8）優先順位　本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。 （9）取得格付 BBB＋ （格付投資情報センター）、A－（日本格付研究所） （10）資本性　「クラス3、資本性50」（格付投資情報センター）「中・50％」（日本格付研究所） （11）引受証券会社　SMBC日興証券、みずほ証券、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （12）財務代理人　三井住友銀行 ニュースリリース https://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1725597859.pdf